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光伏巨子晶科动力高息发债8亿
来源:未知 作者:admin 发布时间:2018-10-07 22:12 浏览量:

  光伏巨子晶科动力高息发债8亿

  地方城投担保+评级组织置换

  光伏巨子晶科动力高息发债8亿

  为了救赎窘境中的光伏巨子,地方政府竭尽全力;最新的事例是,地方政府经过城投公司背书,为当地光伏企业发债保驾护航。

  昨日,晶科动力有限公司(下称晶科动力)8亿元企业债13晶科债登陆银行间债券市场。非比寻常的是,这只债券的票面利率到达了8.99%,并且是在上饶市城市建设出资开发集团(下称上饶城投)出头担保的情况下。

  相同值得重视的是,为了本次发债,晶科动力甩开了原先的评级组织——中诚信世界,转而聘请了鹏元资信。原因很简单,中诚信前不久刚刚将晶科主体评级降至A+,而鹏元资信此次给出了AA-。

  地方城投出头担保

  晶科动力成立于2006年,由香港晶科动力科技有限公司全资一切,本部坐落江西省上饶经济技术开发区,是该省规划仅次于赛维LDK的光伏企业,相同在美国上市,是上饶市名列前茅的明星企业。

  据征集说明书发表,13晶科债为6年期债券,总额8亿元,选用固定利率方法,每年付息一次,票面年利率为8.99%,由兴业证券主承销。经鹏元资信归纳鉴定,发行人的主体信用等级为AA-,本期债券的信用等级为AA。

  与近期发行的相同债项等级的债券比较,13晶科债票面利率显着偏高,差价到达200多个基点。比如上星期三发行的13渝三峡债,其被大公世界颁发AA评级,期限6年,票面利率仅为6.40%,比13晶科债要低259个基点;上星期四发行的13清河出资债,相同被鹏元资信颁发AA评级,期限7年,票面利率亦不过6.68%。

  不仅如此,13晶科债的高票息,仍是树立在有担保的前提下;而不管13渝三峡债仍是13清河出资债,均未设置任何担保条款。

  本期债券由上饶市城市建设出资开发集团有限公司供给全额无条件不行吊销连带责任确保担保。征集说明书称,上饶城投确保的规模包含债券本金及利息,以及违约金、危害赔偿金、完成债务的费用和其他应付出的费用。

  上饶城投在担保函中表明:在本担保函项下债券到期时,如发行人不能悉数兑付债券本息,担保人应自动承当担保责任,将兑付资金划入债券挂号保管组织或主承销人指定的账户。